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DVD 1 - Episodes 01 à 06 : 01. Tila a été recueillie par le maître d'armes lorsqu'elle était petite. Elle décide d'aller à la mer de cristal pour rencontrer l'oracle qui pourrait lui dire qui est sa véritable mère... 02. Ilena arrive sur Eternia, au même moment, Jarvor le sorcier s'échappe. Il ne rêve que d'une chose, se venger du roi et de Musclor. Tina et Ilena partent faire un tour à cheval mais elles sont loin de se douter qu'elles vont tomber sur Jarvor... 03. Le maître d'armes découvre qu'il existe un monde parallèle à Eternia appelé le monde des ténèbres. Orko fait venir Daimar de ce monde, mais ce qu'Orko ne sait pas, c'est que ce petit démon qui a l'air inoffensif peut devenir un être maléfique et puissant... 04. Alors que le maître d'armes essaie de réparer la pyramide d'Orko, celui-ci fait une fausse manipulation avec des météorites. Une passerelle entre Eternia et le monde d'Orko est créée. La pyramide apparaît alors avec Stella, cette dernière apprend à Orko que son monde est menacé par un dragon... 05. Skeletor décide de bannir Le Monstre. Ce dernier jure de revenir parmi les génies du mal. Le roi qui part en voyage décide de prendre Musclor comme escorte. Adam est déçu par ce choix, il décide alors de se faire respecter par son père... 06. Skeletor n'est pas là, Evil-Lyn décide alors de prendre le contrôle et de se débarrasser de Musclor. Pour cela, elle décide de faire appel à Kor en lui faisant croire que Musclor a enlevé sa fille. Pendant ce temps, Tila décide d'aller dans forêt noire tenter une expérience... DVD 2 - Episodes 07 à 11 : 07. Ervin, un ambassadeur, vient apporter une statuette au roi. Mais il s'avère que cet ambassadeur est Skeletor et la statuette est en fait un piège. C'est le maître d'arme qui se fait piéger et devient à son tour une statue... 08. Silivine décide de prendre en main son destin et d'arrêter d'obéir à Gorgon. En effet, ce dernier utilise les pouvoirs de Silivine pour faire le mal. Elle est alors mise en prison. Grâce à ses pouvoirs, elle s'échappe et décide d'aller voir Musclor. Mais est-ce que notre héros sera décidé à l'aider? 09. Musclor a un nouveau bouclier qui semble très performant. Le prince Adam et Tila tombent tout-à-coup sur une barrière invisible. Mais lorsque ceux-ci veulent en savoir plus, ils tombent sur des femmes qui ne sont pas très accueillantes... 10. La vallée de la puissance est gardée par un terrible oiseau, la mère de la vallée. Mais Danaras a volé l'oeuf de ce gardien et il se fait aussitôt attaquer. Tila, qui était dans les parages, lui sauve la vie. Nos amis décident d'aider Danaras, ne sachant pas qu'il a volé l'oeuf... 11. Une grande fête s'organise au palais. Même Maskor y sera présent. Le maître d'armes ne connaissant pas Maskor, il demande à Adam de lui expliquer comment ils se sont connus. Surtout qu'à la base, cet ami n'était pas du côté du bien... DVD 3 - Episodes 12 à 16 : 12. Lors d'une expérience, Orko fait exploser son atelier de travail et l'étoile magique. Mais le plus dramatique, c'est que ce petit magicien a perdu ses pouvoirs magiques. Voyant Orko désespéré, le prince Adam décide de l'aider à retrouver ses pouvoirs magiques. 13. Alors qu'il est occupé de se reposer, Adam voit une femme poursuivie pas des Gargons. Il se transforme alors en Musclor pour lui venir en aide. Il apprend que la femme qu'il vient de sauver est la princesse Rea d'Operon. En la raccompagnant chez elle, Musclor se fait capturer par les Gargons... 14. Malek le magicien est amoureux de Tila. Celle-ci l'a rejeté pour aller travailler au palais. Locus, obéissant aux ordres de son maître, décide de tirer parti de ce malheur pour que Malek fasse le mal. Lorsque ce dernier le remarque, il est trop tard et il se retrouve sous l'emprise de ce petit démon... 15. Toron le magicien réussit à gagner en puissance grâces aux forces de l'au-delà. Il fait alors venir des créatures dont il prend le contrôle pour dominer Eternia. L'oncle Montork se retrouve sur Eternia mais pourra-t-il aider nos héros? 16. Triclops et Dentos attaquent le palais, heureusement Musclor arrive très vite aidé du maître d'armes et de Belios. Mais cette attaque n'est pas le fruit du hasard et Skeletor a un plan pour se débarrasser de Musclor. Notre héros est pris au piège et il se retrouve très loin dans l'univers et, de plus, sans mémoire... DVD 4 - Episodes 17 à 21 : 17. Le jeune cousin d'Adam, Jérémy, est arrivé au palais. Le roi lui demande de s'en occuper pendant son séjour mais Jérémy n'est pas des plus faciles. Pendant ce temps, Evil-Lyn et Triclops préparent une nouvelle attaque comme le veut Skeletor... 18. Spidra fait venir Asrog sur Eternia pour allier ses pouvoirs maléfiques aux siens. Mais après un petit problème, c'est Montork qui se retrouve devant la sorcière. Asrog, lui, arrive au palais et va faire connaissance avec Musclor... 19. Ovar est en situation critique. Il se fait attaquer sans cesser par des animaux et son champ de protection s'affaiblit peu à peu. Il fait alors appel au maître d'armes qui, avec l'aide de Tila, prépare une nouvelle invention pour aider Ovar à se protéger de ces animaux... 20. Le peuple des arbres et les hommes des cavernes se disputent une petite fille nommée Estraya. Mais en partant, elle tombe dans la forêt souterraine. Heureusement Musclor n'est pas loin et décide d'aller aider la petite. Une fois sorti de la forêt, Musclor la conduit au palais pour que le roi et la reine décident de son sort. 21. Baltira et son bien aimé sont un couple qui décida de dormir pendant des siècles pour permettre à la forêt de repousser. En effet, ces personnes tiraient leur force maléfique des arbres et en avaient trop abusé. Deux siècles plus tard, Tila et Adam se retrouvent au château en allant chercher des chevaux... DVD 5 - Episodes 22 à 26 : 22. Alors qu'Orko et Pody jouent à la balle, ils l'envoient dans le laboratoire du maître d'armes et cassent l'une de ses inventions. Pody, qui est en fait la fille du chef de la tribu des Fentus, s'enfuit et va se cacher dans une caverne. Mais elle se retrouve enfermée et prisonnière de Rago... 23. Tous les habitants du royaumes font de drôles de cauchemars. Ténèbros pourrait bien être derrière tout cela. Ce personnage maléfique ne pouvant vivre que dans le noir, il demande alors à Evil-Lyn et à l'un de ses hommes de plonger Eternia dans l'obscurité... 24. Orko décide d'apprendre des tours à Gringer mais le résultat n'est pas brillant. Au même moment, Musclor est appelé à l'aide par la sorcière. Les habitants de la forteresse du désert ont laissé un message inquiétant et la sorcière pense que des forces maléfiques sont derrière tout cela... 25. Nos amis vont visiter une pyramide qui semble protégée par un mur. Ce mur aurait été construit autour du tombeau pour se protéger d'une force démoniaque très puissante. Et comme prévu, une fois le mur détruit par Belios, Chocoty fait son apparition... 26. L'éternium est le minerai le plus puissant de toute la planète. Le petit morceau qui donne l'énergie au palais est sur le point de s'arrêter. Sans énergie, le palais sera une proie facile pour Skeletor. Pendant ce temps, un jeune garçon qui s'entraîne au pistolet tombe sur un bloc d'éternium. Le grand-père du garçon apprend la nouvelle au roi qui décide d'envoyer Tila pour aller chercher la pierre tant convoitée...
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